מתג מרכז נתונים הוא מתג בעל ביצועים גבוהים המשמש בעיקר ארגונים גדולים וספקי ענן המסתמכים במידה רבה על וירטואליזציה. ניתן לפרוס אותו בכל מרכז הנתונים או עם שתיים או שכבה נוספת של רשת שטוחה או ארכיטקטורת בד.
לפי דוח שפרסמה לאחרונה חברת מחקרי השוק Reportlinker, מתגי מרכז הנתונים העולמיים שווים 14.4 מיליארד דולר ויגדלו ל-19.8 מיליארד דולר עד 2027, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 5.4 אחוזים.
שוק המתגים של מרכזי הנתונים הוא תחרותי ביותר עם שק מעורב של משתתפים. מבחינת נתח שוק, השחקנים המובילים בתחום זה כמעט ולא שולטים בשוק. חברות אלו עוקבות אחר מגוון אסטרטגיות, כולל התרחבות, מיזוגים ורכישות, מיזמים משותפים, שותפויות וכו', והצליחו לחזק את מעמדה בעסק. שחקני שוק מרכזיים בשוק מתגי מרכזי הנתונים העולמי כוללים את Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, מלאנוקס, Huawei, Extreme Networks ואחרים.
דגשים עיקריים בדוח כוללים:
- היישום ההולך וגובר של טכנולוגיית מחשוב ענן, לוקליזציה של נתונים וטכנולוגיות חדשות כמו 5G והאינטרנט של הדברים הובילו לעלייה בהשקעות במרכזי הנתונים העולמיים.
- עקב הצרכים המשתנים של ארגונים מכל הגדלים, הפיתוח האינסופי של מיליוני מכשירים מחוברים, והנפח היומי הגדל במהירות של נתונים שנוצרים דרך האינטרנט, מרכזי נתונים הופכים במהירות למיינסטרים.
- יתרה מכך, כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל של טכנולוגיית AI, נדרשות יותר פעולות עיבוד חישובי וקבלת החלטות. בהתאם לשיקולי ביצועים, קיבולת ועלות, המיקום של עיבוד AI ונתונים בעתיד צפוי להיות בעיקר מהענן למרכזי נתונים מקומיים ועד לקצה הרשת. מכשירים מחוברים, תעשיות חכמות ומכוניות מחוברות צפויות ליצור הזדמנויות ענקיות למחשוב קצה, ובכך להפוך למניע של מרכזי נתונים חדשים, שישפיעו על שוק המחקר.
- הביקוש למרכזי נתונים גדל ככל שמגפת הקורונה-19 דוחפת לעבודה מרחוק. הגדלת תעבורת הנתונים השפיעה על השוק ככל שהשימוש בשירותי ענן מתרחב. תעבורת הנתונים המוגברת בפלטפורמות OTT במהלך מגיפת COVID-19 הובילה להתרחבות המהירה של שוק זה.
- התפרצות ה-COVID-19 השפיעה על שרשרת האספקה של בניית מרכזי נתונים. הבנייה באתר של מרכזי נתונים הושפעה מהסגר, מה שעיכב את השלמת הפרויקטים והוביל להורדת המכירות במגזרים שנפגעו קשה כמו אירוח ובידור, מה שהשפיע על פעילות הבנייה.
- אימוץ מהיר של פעולות עסקיות מבוססות ענן עוזר להניע ארגונים לרכוש יכולות ניהול נתונים כדי להתמודד עם הכמויות הגדולות של נתונים שנוצרים. עם התפתחות מחשוב מולטי ענן, העברת שרתים פיזיים מקומיים מסורתיים למרכזי נתונים המבוססים על רשתות וירטואליות קידמה את התפתחותם של מרכזי נתונים גלובליים, והביקוש לציוד מיתוג מרכזי נתונים המשיך לעלות.
- עם זאת, החשמל נותר אחד ממניעי העלויות הגדולים ביותר במרכזי הנתונים של ימינו. על פי נתוני סוכנות האנרגיה הבינלאומית, אחוז אחד מהחשמל בעולם משמש מרכזי נתונים, שיצרכו חמישית מאספקת החשמל בעולם עד שנת 2025. רוב צרכי האנרגיה מגיעים מהנעת השרתים, שבתורם מייצרים חום ודורשים הִתקָרְרוּת. הקירור הזה שוב צורך הרבה אנרגיה.
לפי Reportlinker, מגמות השוק העיקריות של מתגי מרכזי נתונים גלובליים הן כדלקמן:
למתגי ליבה יש את נתח השוק הגדול ביותר. למתג הליבה צריך להיות עדיפות גבוהה יותר משני המתגים האחרים. מכיוון שמתגי שכבת הליבה מטפלים בעומסי עבודה גדולים בהרבה מאשר מתגי גישה והפצה. נכון לעכשיו, חברות בעלות נתחי שוק גדולים יותר, כמו אמזון ומיקרוסופט, מפתחות מרכזי נתונים חדשים. בשל הצמיחה של מרכזי נתונים, הביקוש למתגי הליבה יגדל באופן משמעותי.
הגדלת ניהול התעבורה יוצרת הזדמנויות צמיחה חדשות עבור מתגי הליבה. לדוגמה, בשנת 2020, על מנת להתמודד עם תעבורה גבוהה תוך שמירה על איכות שירות הסטרימינג, נטפליקס החליטה להסיר את זרמי רוחב הפס הגבוהים ביותר ולהפחית את התעבורה ב-25 אחוזים.
יש לטפל בתנועה הגוברת ביעילות ובאמינות עם זמן אחזור נמוך וניתן לחיזוי. אבל מכיוון ש-vPC (ערוץ וירטואלי) יכול לספק רק שני קישורים מקבילים פעילים, רוחב הפס הופך לגורם מגביל בארכיטקטורת מרכז נתונים תלת-שכבתי. בעיה נוספת בעיצוב שלוש שכבות היא שהשהיית שרת לשרת משתנה בהתאם לנתיב התקשורת בו נעשה שימוש. סיסקו, למשל, הציגה עיצוב מרכז נתונים חדש בשם ארכיטקטורת עמוד השדרה והעלים מבוססת רשת Clos כדי לטפל במגבלות אלו. הוכח כי עיצוב זה מספק חיבורי שרת לשרת ברוחב פס גבוה, זמן אחזור נמוך, שאינו חוסם.
צפון אמריקה מאמצת יותר ויותר טכנולוגיית מחשוב ענן. לדוגמה, בפברואר 2022, Meta Platforms, Inc. (Facebook Inc.) הודיעה על כוונתה להרחיב את שוק מרכזי הנתונים שלה על ידי השקעה של 800 מיליון דולר בקמפוס היפר-סקאלי באיידהו, ארה"ב. על ידי הרחבת יכולות מרכז הנתונים, תשתית ה-IT תשתפר. הצורך ברכיבי רשת של מרכזי נתונים כגון מתגים ונתבים יהיה מרכיב מרכזי בתשתית היפר-סקאלה. שוק מתגי מרכזי הנתונים יראה צמיחה כאשר ספקי תשתית IT בקנה מידה גבוה יאמצו מתגי ליבה בעלי ביצועים גבוהים להעברת נתונים מהירה.
על פי מומחה הנדל"ן CBRE, השכרה של מרכזי נתונים בשבעת השווקים המובילים בארה"ב ב-2021 גבוהה ב-31% בהשוואה ל-2019 וב-50% בהשוואה ל-2020, כאשר החכירה של מרכזי נתונים ירדה מעט בגלל המגיפה. צפון וירג'יניה הוא השוק הגדול ביותר, המהווה יותר מ-60% מכלל שטח מרכז הנתונים החדש של המדינה.
חלק גדול מהביקוש למרכזי נתונים משותפים מגיע מספקי ענן וחברות מדיה חברתית. עם זאת, האימוץ של טכנולוגיות חדשות כמו טכנולוגיית רכב לנהיגה עצמית, תשתית 5G, קהילת מציאות מדומה, טכנולוגיית בלוקצ'יין מניע גם את השוק.
אטלנטה הפכה בשנים האחרונות לשוק מפתח נוסף לפיתוח מרכזי נתונים, כאשר ספקים משיקים תוכניות חדשות המכוונות לשוק הארגוני. באפריל 2021, QTS Data Center הגיש תוכניות לבניית מרכז נתונים בשטח של 1.1 מיליון רגל מרובע באטלנטה. במסגרת התוכנית, QTS תפתח 2.3 מיליון רגל מרובע של פיתוח בשימוש מעורב על כ-36 דונם של קרקע, כולל שטחי מרכז נתונים, קרקעות למשרדים, קמעונאות ומגורים. התפתחויות אלה מניעות את הביקוש למוצרי החלפת מרכזי נתונים באזורים אלה.
ארגונים בצפון אמריקה החלו לראות בהיפר-התכנסות אלטרנטיבה בת קיימא יותר למרכזי נתונים מסורתיים מכיוון שהיא משלבת אחסון, מחשוב ורשת למערכת אחת, מפחיתה את מורכבות מרכזי הנתונים ומגדילה את המין המדרגיות. הפופולריות של פלטפורמות תשתית מכוונות יתר מניעה את שוק מרכזי הנתונים.
בפברואר 2022, Corscale, פלטפורמת פיתוח מרכזית חדשה שנוצרה על ידי Patrally Group ושותפת ההון שלה USAA Real Estate, נכנסה לשוק צפון וירג'יניה. הפרויקט הראשון של החברה הוא Gainesville Crossing, פיתוח 300-מגהוואט במחוז פרינס וויליאם שיכלול חמישה מרכזי נתונים המותאמים ללקוחות בקנה מידה גדול.
האזור גם חווה חדירה גבוהה והשקות אינטנסיביות של יציאות מתג 200GbE ו-400GbE בשנים האחרונות. במרץ 2021, למשל, Hewlett Packard Enterprise (HPE) הציגה את מתג 32-port 200GbE SN3700M, אשר נבנה במיוחד עבור מרכזי נתונים מודרניים. המתג משתמש ב-Spectrum-2 ASIC המבוסס על 50G PAM-4, בעל קיבולת מיתוג דו-כיוונית של עד 12.8Tb/s וקצב עיבוד מנות פורץ דרך של 8.33Bpps.
