MRG (Multimedia Research Group), חברת ייעוץ סמכותית בתחום המולטימדיה, פרסמה דוח מחקר המבוסס על 60 ספקי שירותי טלוויזיה בכבלים, 100 ספקי שירותי טלוויזיה בלוויין ו-140 ספקי שירותי IPTV ברחבי העולם.
לאחר הערכה קפדנית של נתח השוק, הדו"ח מפרט שישה תחומים: מערכת גישה בפס רחב, ממיר (STB), תוכנת ביניים (MW), שרת לפי דרישה (VOD), מקודד ראשי (VHE), הגנת תוכן/דיגיטל. דירוג עולמי של יצרנים גדולים של ניהול זכויות (CP/DRM) ודירוג תת-אזורי בשישה אזורים: אסיה פסיפיק, צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, מערב אירופה, מזרח אירופה, המזרח התיכון ואפריקה.
מערכת גישה בפס רחב
מנקודת המבט של חלוקות המשנה, במערכת הגישה לפס רחב, המובילה הנוכחית בשוק הגישה ל-IPTV היא עדיין אלקטל-לוסנט, עם נתח שוק עולמי של 51 אחוז. אלקטל שמרה על הובלתה בתת-חטיבה זו במשך שנים רבות; את העמדה השנייה תופסות במשותף Adtran ונוקיה סימנס, כל אחת עם נתח שוק של 11 אחוז, המהווה עלייה של נקודת אחוז ביחס לסטטיסטיקה בדוח הקודם; אריקסון מדורגת במקום השלישי, בהשוואה לדוח הקודם. אחד.
אלקטל-לוסנט יכולה לשמור על יתרונה לטווח ארוך בגלל האסטרטגיה התחרותית הגלובלית שלה. לעומת זאת, ספקי גישה אחרים מתמקדים באזור אחד או שניים ספציפיים.
ממיר
בגזרת ממיר ה-IPTV, Arris/Motorola דורגה במקום הראשון עם נתח עולמי של 20.8 אחוזים, ירידה קלה מהסטטיסטיקה בדוח 2012; השני היה ZTE, עם נתח של 18.1 אחוזים; השלישית הייתה סאג'קום, עם נתח של 8.2 אחוזים.
יצרני הממירים הם הצפופים ביותר בשוק ה-IPTV, עם סך של 27 יצרנים. כמובן שהתחרות די עזה.
כלי ביניים
לפני כמה שנים, כששוק ה-IPTV רק התחיל, המפעילים השתמשו בדרך כלל במערכות פנימיות, אבל זה השתנה, ורק מפעילים בודדים עדיין משתמשים במערכות פנימיות, כמו Free בצרפת ו-Verizon בארצות הברית.
התחרות בתחום התווך דומה לזו של שרתים וממירים לפי דרישה. ישנם 24 יצרנים בסך הכל. המנהיג העולמי נכבש על ידי מיקרוסופט עם נתח של 19.7 אחוזים. ZTE עדיין במקום השני, ו-Huawei במקום השלישי. בהשוואה לדוח הקודם, דירוג המקומות הרביעי והחמישי השתנה שוב, אך שלושת היצרנים המובילים נותרו ללא שינוי.
ראוי להזכיר שהתחרות על תוכנות הביניים בשוק האסייתי היא עזה מאוד. עם איסוף רציף של מידע חדש, הדירוגים של Huawei ו-ZTE משתנים ללא הרף.
שרת לפי דרישה
שרת ה-VOD ממלא את התפקיד האסטרטגי ביותר לתפעול. בנוסף ל-VOD, הוא משדר את השירותים הפופולריים ביותר, כמו עגינה, פרסום אינטראקטיבי, שירותי PVR מקוונים ו-OTT. מכיוון שדרישת המשתמשים לשירותים מותאמים אישית, כמו תכונות חברתיות כמו המלצה על סרטים לחברים, צפויה להמשיך ולתדלק את הצמיחה של שירותים לפי דרישה.
שרת לפי דרישה הוא הפלח התחרותי ביותר בשוק ה-IPTV. יש 15 יצרנים בתחום הזה, ולאף אחד מהם יש נתח עולמי של יותר מ-19 אחוזים. אבל המקום הראשון נשאר זהה -- מיקרוסופט מובילה עם נתח של 18.8 אחוזים. המקום השני הוא ZTE, עם נתח עולמי של 11.4 אחוזים, עלייה מנתח השוק של 10.5 אחוז בדוח הקודם, ו-SeaChange זכתה במקום השלישי.
מקודד ראשי
בגזרת המקודדים הראשים מתחרים 11 יצרנים, כך שזהו הסגמנט עם התחרות היציבה ביותר בשוק ה-IPTV. בין 11 היצרניות הללו, שלושת המובילות הן Harmonic, Arris, שרכשה את חטיבת הממירים של מוטורולה (למרות שהרכישה הושלמה זה עתה, על מנת לא לגרום לצרות, להלן יחד אריס/מוטורולה), אריקסון. לשלוש החברות יש לכל אחת נתח יציב של יותר מ-27 אחוזים , אשר ביחד עולה על 86 אחוזים מנתח המקודדים הגלובלי. חלקם של יצרנים אחרים הוא בדרך כלל פחות מ-5 אחוזים, וחלקם אף פחות מאחוז אחד.
יש לציין כי מקודד ראשי הוא הפלח היציב ביותר של תחרות שוק ה-IPTV. הסיבה היא שמספר הערוצים ניתן לחישוב ובדרך כלל אינו משתנה. דירוג התחום אינו משתנה לעיתים קרובות.
הגנת תוכן/ניהול זכויות דיגיטליות
בתחום הגנת התוכן/ניהול זכויות דיגיטליות, Verimatrix המשיכה לשמור על ההובלה הראשונה בעולם עם נתח של 34.1 אחוזים; במקום השני זכתה מיקרוסופט, עם נתח של 20.6 אחוזים; אריס/מוטורולה מדורגת במקום השלישי עם נתח של 9.6 אחוזים.
עם 15 שחקנים בתחום זה, ל-Verimatrix יש יתרון מוחלט מכיוון שיש לה מגוון מערכות IPTV שונות ובסיס חזק של שותפויות בתעשייה.
דירוג לפי סולם משתמשים
דירוגים אלו מבוססים על מעקב של MRG אחר 946 מפעילי IPTV במסד הנתונים, מתוכם 480 ממוקמים בצפון אמריקה. בשנים האחרונות, הופעתם של מפעילי IPTV חדשים הואטה, מכיוון שרוב המפעילים כבר השיקו מפעילי IPTV. ניתן לצפות מראש שבשנים הקרובות, המזרח התיכון, אפריקה, אמריקה הלטינית והאזור הקריביים יהיו ה-IPTV הצומחות ביותר. אזור מהיר.
MRG גם מחולק לפי סולם לקוחות IPTV של המפעיל. לאופרטורים של שכבה 1 יש יותר ממיליון משתמשים, לאופרטורים של שכבה 2 יש בין 500,000 ל-1 מיליון משתמשים, ולאופרטורים של שכבה 3 יש 100,000 עד 500,000 משתמשים. בין וכן הלאה. דו"ח MRG גם מפרט בנפרד את הדירוגים של יצרנים שונים בתחום הממירים והתווך בקרב מפעילים במספר רמות לפי מספר המשתמשים.
מבין מפעילי Tier 1 העולמיים, ספקית הממירים מס' 1 היא Arris/Motorola, עם יותר מ-11.13 מיליון משתמשים; השנייה היא ZTE, עם כ-10.32 מיליון משתמשים; השלישית היא Huawei, עם היקף משתמשים של 4.51 מיליון.
מבין מפעילי Tier 2 העולמיים, ספקית הממירים מס' 1 היא ZTE, עם יותר מ-1.46 מיליון משתמשים; הספק מספר 2 הוא Arris/Motorola, עם 580,000 משתמשים; מספר 3 הוא Sagemcom, עם בסיס משתמשים של 580,000 350,000.
בדירוג ספקי התווך לפי מספר המשתמשים, מבין מפעילי Tier 1 העולמיים, ספקית התווך הראשונה היא Huawei, עם 10.85 מיליון משתמשים; השנייה היא ZTE, עם כ-9.9 מיליון משתמשים; דירוג השלישית היא מיקרוסופט, עם 7.6 מיליון משתמשים.
מבין מפעילי Tier 2 העולמיים, ZTE היא ספקית התווך מספר 1 עם כמעט 1.47 מיליון משתמשים; מיקרוסופט מדורגת במקום השני עם כמעט 3.04 מיליון משתמשים; Huawei מדורגת במקום השלישי עם 500,000 משתמשים.
משחק התחרות של יצרנים גדולים
הדירוג לעיל מראה שרוב יצרני ה-IPTV הם תאגידים רב לאומיים גדולים עם הכנסות העולה על מיליארד דולר ומספר משתמשי IPTV עולה על מיליון. המשמעות היא שמפעילי IPTV אינם אופטימיים לגבי סטארט-אפים קטנים.
אפשר להעלות על הדעת שכאשר ענקיות המפעיל מפתחות כמה פרויקטים חדשים שאפתניים ויקרים, כמו IPTV, הן נוטות לבחור לשתף פעולה עם מפעלים גדולים, מה שגורם להן להרגיש אמינות. בנוסף לכמה שחקנים גדולים שהוזכרו בדוח זה, ישנם ספקים קטנים רבים בשוק ה-IPTV, הם מספקים כמה מוצרים שאינם הליבה כגון צבירת פס רחב עבור התעשייה. בעוד יצרנים גדולים רודפים אחרי הזמנות גדולות עבור ציוד רשת ורישיונות תוכנה, יצרנים קטנים מתמקדים ביישומים כמו משחקים, רשתות חברתיות, OTT, המלצת תוכן, QoS וגאדג'טים אינטראקטיביים. IPTV היא תעשייה גלובלית. למרות שגם לארגונים קטנים יש טכנולוגיות מובילות ומעולות, הם לא יכולים להגיע לראש הרשימה מכיוון שהם לא יכולים לתמוך ביעילות בעסקים העולמיים של ענקיות מפעילים רב לאומיים.
מנקודת מבט של תחרות, בשנת 2010, היו יותר מ-20 מיזוגים ורכישות אסטרטגיות מרכזיות בשוק ה-IPTV העולמי. בשנתיים האחרונות הואטה מגמת מיזוגים ורכישות זו, אך עדיין יש כמה מיזוגים ורכישות שראוי לתשומת לב. לדוגמה, אריס רכשה את היחידה העסקית הביתית של מוטורולה מגוגל, נוקיה סימנס מכרה חלק מנכסי IPTV, ואיקסון מכרה חלק מנכסי ציוד גישה ל-Calix.
מיקרוסופט מוכרת את עסק ה-IPTV שלה Mediaroom לאריקסון, ונראה שמיקרוסופט רוצה להתמקד במותג Xbox, למרות ההובלה שלה במספר תחומים של IPTV. כאשר העסקה צפויה להיסגר ב-2013, ברור כי אריקסון תעשה לעצמה שם בקרוב בשוק ה-IPTV.
לסיכום, יצרנים גדולים תופסים את ראש הדירוג בתתי-מגזרים שונים, ועסקים קטנים צפופים בחלק מתתי-מגזרים, ורוב המניות של כל תת-ענף מחולקות בעצם בין שלושת המובילות או חמשת המובילות. טבלת דירוג זו גם מלמדת כי היצרנית הסינית ZTE מדורגת בין שלושת המקומות הראשונים במחצית מחלקי המשנה, ועומדת בקצב של הענקיות האירופיות והאמריקאיות, במיוחד תוכנת הליבה הטכנולוגית של מערכת ה-IPTV, ששונה רק ב-90 אחוז מהדורג ראשון. היצרנית הוותיקה מיקרוסופט. וואן, זה עוד מגזר עסקי שצומח במהירות של ZTE שהגיע מאחור.
