לפני מספר ימים ציינו China International Finance Securities בדוח מחקר כי לפי סטטיסטיקות LightCounting ונתוני תחזיות, שוק המשדרים האופטיים העולמי יעלה על 10 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2021, ושוק המשדרים האופטיים המקומי יהווה יותר ממחצית . בשנת 2022, 400G משדרים אופטיים יתחילו להיפרס בקנה מידה גדול, משדרים אופטיים 800G יתחילו לעלות בנפח, והביקוש למוצרי שבבים אופטיים מהירים ימשיך לגדול.
על פי התחזית של אומדיה עבור שבבי לייזר במרכזי נתונים ותרחישי טלקום, שטח השוק הכולל של שבבים אופטיים המשמשים במקלטי משדר אופטיים 25G ומעלה יגדל מ-1.356 מיליארד דולר ל-4.340 מיליארד דולר בין 2019 ל-2025, עם צמיחה שנתית מורכבת. שער של 4.34 מיליארד דולר. 21.40 אחוז.
מסתכלים על הגידול בביקוש לשבבים אופטיים מהתחזית של תעשיית המשדרים האופטיים
על פי התחזית של LightCounting, שוק המשדרים האופטיים העולמי יגדל ב-4.34 אחוזים בשנת 2023, ו-4-ה-CAGR לשנה מ-2024 עד 2027 יהיה 11.43 אחוזים.
על פי הנתונים הסטטיסטיים של CICC Enterprise Credit, שוק השבבים האופטיים העולמי לתקשורת אופטית בשנת 2021 יעמוד על 14.670 מיליארד יואן, מתוכם גודל השוק של 2.5G, 10G ו-25G ומעלה שבבים אופטיים יעמוד על 1.167 מיליארד יואן, 2.748 מיליארד יואן , ו-10.755 מיליארד יואן, בהתאמה. על פי התחזית של Omdia לשבבי לייזר במרכזי נתונים ותרחישי טלקום, גודל השוק הכולל של שבבים אופטיים בשימוש במקלטי משדר אופטיים 25G ומעלה בשנת 2021 יעמוד על 1.913 מיליארד דולר אמריקאי, שווה ערך לכ-13 מיליארד יואן.
בהתבסס על הנתונים שלעיל, גודל שוק השבבים האופטיים לתקשורת העולמי בשנת 2021 יהיה בערך 18-20 אחוזים מגודל השוק של מקלטי משדר אופטיים. אנו מחשבים את גודל שוק השבבים האופטיים המקבילים לפי השיעור של 18 אחוזים בשוק המשדרים האופטיים הנמוכים ו-20 אחוזים בשוק המשדרים האופטיים המתקדמים.
נכון לעכשיו, מקלטי המשדר האופטיים עם ארכיטקטורת מוצר בוגרת מאמצים בעיקר את מבנה ארבעת הערוצים של PSM4 או CWDM4. שבבים אופטיים של 10G ומטה תואמים בערך למקלטי משדר אופטיים של 1G, 10G, 40G.
על פי נתוני התחזית של LightCounting, המשלוחים של משדרים אופטיים לתקשורת דיגיטלית 1G, 10G ו-40G יתחילו לרדת מ-2023, וגודל השוק יירד מ-614 מיליון דולר ב-2022 ל-150 מיליון דולר ב-2027. לשיעור של 18 אחוזים, גודל שוק השבבים האופטיים המקביל יירד מ-111 מיליון דולר אמריקאי ב-2022 ל-27 מיליון דולר אמריקאי ב-2027.
מנקודת המבט של האבולוציה של ארכיטקטורת רשת מרכז הנתונים, ארכיטקטורת CLOS 10G/40G מיושנת. כיום, חברות אינטרנט מקומיות מבוססות בעיקר על ארכיטקטורת 25G/100G CLOS, וחברות אינטרנט בצפון אמריקה מתחילות להתפתח ל-100G/400G CLOS וארכיטקטורת רשת 800G מתקדמת יותר.
נכון לעכשיו, משדרים אופטיים של 100G-800G datacom משתמשים בעיקר בשבבי לייזר DFB ו-EML עם קצבי העברת נתונים של 25G, 53G ו-56G. רוב מוצרי המשדר האופטי 800G שיצאו עד כה מאמצים את ארכיטקטורת ה-8*100G ומשתמשים ב-8 חתיכות של שבבים אופטיים 56G EML PAM4.
על פי נתוני התחזית של LightCounting, משלוחים של מקלטי משדר אופטיים 25G, 100G, 400G ו-800G ימשיכו לגדול ב-2023-2027. גודל השוק צפוי לגדול מ-4.450 מיליארד דולר ב-2022 ל-7.269 מיליארד דולר ב-2027, ב-{11}}CAGR שנתי של 10.31 אחוזים. גודל שוק השבבים האופטיים המקביל גדל מ-890 מיליון דולר ל-1.453 מיליארד דולר.
הביקוש ל-Backhaul 10G אלחוטי יציב, הביקוש ל-25G הולך וגדל
על פי נתונים סטטיסטיים של משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע, נכון לסוף נובמבר 2022, המספר הכולל של תחנות בסיס 5G יגיע ל-2.287 מיליון. עם הגידול המתמשך במספר תחנות הבסיס המקומיות של 5G, הגידול בביקוש לבניית תחנות בסיס 5G הואטה. נתונים סטטיסטיים ותחזיות מ-LightCounting מראים כי משלוחי מקלטי משדר אופטי 10G ו-25G אלחוטיים עולמיים ימשיכו לרדת בין 2022 ל-2027.
גודל השוק של מקלטי משדר אופטיים קדמיים אלחוטיים לא צפוי להתגבר עד 2026 כאשר מקלטי משדר אופטיים מעל 50G ייפרסו באצווה. על פי תוכנית התפתחות השבבים האופטו-אלקטרוניים של 5G fronthaul אופטי, שפורסמה על ידי IMT-2020, השבב האופטי של 25G DFB יכול לתמוך במקלטי משדר אופטיים קדמיים של 50G המבוססים על PAM4.
על פי התחזית של LightCounting, מקלטי משדר אופטיים קדמיים של 50G ו-100G לא יניעו את שוק ה-5G הקדמי להתאושש עד 2026, וגודל השוק של משדרים אופטיים קדמיים של 25G ומעלה 5G יתייצב על 420 מיליון דולר מ-2023 ל-2025 ומעלה. גודל שוק השבבים האופטיים של DFB הוא כ-84 מיליון דולר.
עם שיפור קצב החדירה של משתמשי 5G והעשרה מתמשכת של יישומי 5G, הביקוש לתעבורת 5G ימשיך לגדול, מה שיביא לביקוש להרחבת רשת midhaul אלחוטית ו-backhaul. על פי נתוני התחזית של LightCounting, נפח המשלוח של מקלטי משדר אופטיים 5G באמצע טווח ו-10G יגדל מ-2.1 מיליון חלקים בשנת 2022 ל-3.06 מיליון חלקים בשנת 2027, עם CAGR לחמש שנים של 7.68 אחוזים. הביקוש הגובר שומר על שוק המשדרים האופטי 10G ומטה יציב ביסודו של 90 מיליון דולר, ושוק השבבים האופטיים המקביל הוא כ-18.1 מיליון דולר.
בשוק הביניים וה-Backhaul, הביקוש למשדרים אופטיים 25G, 100G ו-200G ישמור על צמיחה מהירה החל משנת 2023. גודל השוק של 25G ומעלה משדרים אופטיים בינוניים ו-Backhaul יגדל מ-103 מיליון דולר ב-2022 ל-171 מיליון דולר. בשנת 2027, עם CAGR לחמש שנים של 10.73 אחוזים. גודל שוק השבבים האופטיים המקביל גדל מכ-21 מיליון דולר ל-34 מיליון דולר.
הביקוש ל-PON של 10G גישה קווית ממשיך לגדול
על פי "תכנית החומש ה-14 לפיתוח תעשיית המידע והתקשורת", במהלך תקופת תכנית החומש ה-14, המדינה שלי תפרוס באופן מלא רשתות סיבים אופטיים של ג'יגה-ביט, תאיץ את בנייתן של "ערי גיגה-ביט", תמשיך להרחיב את הכיסוי של רשתות סיבים אופטיים של גיגה-ביט, ולקדם 10G-PON בערים ועיירות מפתח. פריסת ציוד, שדרוג קיבולת רשת גישה אופטית באזורי מגורים ישנים בערים ויישובים.
עד סוף 2022, המספר הכולל של משתמשי גישה לאינטרנט קווי בפס רחב של שלוש חברות התקשורת הבסיסיות יגיע ל-590 מיליון, עם עלייה נטו של 53.86 מיליון עבור השנה כולה. ביניהם, מספר המשתמשים עם קצב גישה של 100Mbps ומעלה עמד על 554 מיליון, עם עלייה נטו של 55.13 מיליון בשנה, המהווים 93.9 אחוזים מכלל המשתמשים, עלייה של 0.8 נקודות אחוז בהשוואה ל- סוף השנה הקודמת; מספר המשתמשים עם קצב גישה של 1000Mbps ומעלה היה 9175 10,000, עם עלייה נטו של 57.16 מיליון בשנה, המהווים 15.6 אחוז מכלל המשתמשים, עלייה של 9.1 נקודות אחוז בהשוואה לסוף השנה הקודמת.
על פי נתונים סטטיסטיים של משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע, עד סוף 2022, שיעור החדירה של משתמשי ג'יגה-ביט בארצי יעמוד על 15.6 אחוזים, ועדיין יש הרבה מקום לשיפור. עם זאת, התקדמות בניית הרשת של המפעיל צריכה להיות לפני התקדמות פיתוח המשתמש.
נכון לדצמבר 2022, מספר יציאות ה-10G PON עם יכולות שירות רשת גיגה-ביט יגיע ל-15.23 מיליון, ולרשת האופטית של ג'יגה-ביט יש יכולת לכסות יותר מ-500 מיליון בתי אב. קנה המידה של הרשת ורמת הכיסוי במקום הראשון בעולם. 10G PON יהפוך למוקד של בניית רשת גישה לאחר מכן.
על פי נתוני התחזית של LightCounting, החל משנת 2022, המשלוחים של PON Optical Transceivers מתחת ל-10G יתחילו לרדת. גודל השוק המקביל יורד מתחת ל-200 מיליון דולר.
לפי נתוני תחזית LightCounting, משלוחי PON של 10G יהיו כ-26.9 מיליון ב-2022, ו-73 מיליון עד 2027, עם CAGR של 5-שנה של 22.07 אחוזים. שוק ה-PON הוא שוק הביקוש המצטבר הגדול ביותר עבור שבבים אופטיים של 10G. עם זאת, גודל השוק של משדרים אופטיים 10G יירד מ-707 מיליון דולר ב-2022 ל-287 מיליון דולר ב-2027, ושוק השבבים האופטיים המקביל ימשיך לרדת מ-141.4 מיליון דולר ל-57 מיליון דולר.
25G PON ו-50G PON, כמוצרי הדור הבא, ייפרסו בקנה מידה קטן בשנת 2024, ותקופת הפריסה העיקרית תהיה לאחר 2025. עם זאת, גודל השוק של 25G ומעלה משדרים אופטיים PON יעלה על 200 מיליון ארה"ב דולר בשנת 2025, המקביל ל-40 מיליון דולר אמריקאי. שוק השבבים האופטיים בדולר ארה"ב ישמור על צמיחה משנה לשנה של יותר מ-30 אחוז ב-2026-2027.
